千呼万唤的大型新股，中国家电龙头美的集团（00300）昨日在港启动招股，每股招股价介乎52元至54.8元，较上周五（6日）其在深圳挂牌的A股（000333.SZ）收市价折让最多两成半，幅度较市场预期为多。美的集团一手100股，入场费5535.27元。以上限价计，集资最多近270亿元，将问鼎本港今年新股集资王，亦是自京东物流（02618）于2021年5月上市以来逾3年最大型新股。

今年集资王 国际配售已足额

综合市场消息，美的首日公开招股仅录得2.65亿元孖展认购，尚未足额。另外，IFR引述消息指出，美的首日建簿，国际配售部分已获足额认购。消息称，仅来自长期投资者的需求已足以覆盖这宗交易。

美的本周四（12日）截止认购，一共发售4.92亿股H股，相当于扩大后股本约6.6%；当中，香港公开发售占5%，其余为国际配售，集资最多约269.69亿元。该股本周五（13日）定价，下周二（17日）在主板挂牌。中金公司及美银为保荐人。

以上周五美的A股收市价63.02元人民币计，美的H股作价较A股折让最多约20%至25%。消息拖累美的A股昨日一度跌见60.68元人民币，创8月16日之后新低，全日挫3.06%，收报61.09元人民币。

美的今次在港上市吸引18名基石投资者撑场，合共认购约12.56亿美元公司股份，按招股价中位数计相当于发售规模约37.25%。基投阵容包括中远海控（01919）旗下中远海运（香港）、UBS AM Singapore、国调基金二期、比亚迪（01211）旗下Golden Link、海丰国际（01308）控股股东杨绍鹏持有的Splendor Achieve，以及邮储银行（01658）旗下中邮理财等等。

综合市场消息，美的首日公开招股仅录2.65亿元孖展认购，未足额。另外，IFR引述消息透露，美的首日建簿，国际部分已获足额认购。据悉，仅长期投资者的需求已足够覆盖这宗交易。

信诚证券联席董事张智威表示，现时市况转差加上美的集资规模大，存在公开部分认购不足的风险，散户借孖展中签或会「中凸」，导致上市时有机会面临沽压。

辉立证券董事黄玮杰坦言，恒指有跌穿17000点关之虞，而且最近上市新股反应一般，估计投资者认购较为审慎，建议若以孖展入飞要量力而为。辉立在美的招股首日借出1.2亿元孖展，黄玮杰指认购反应已算不错，最终会否认购不足乃言之尚早。

顺丰月底IPO拟筹78亿

根据招股章程，美的经与整体协调人事先书面协议，可于定价协议签订时或之前，行使发售量调整权，即是按发售价发行最多7382万股H股，相当于初步发行股份最多15%，以满足市场额外需求。另有15%超额配股权（或称绿鞋）。

另外，市传内地快递巨头顺丰控股计划最快本月底在港公开招股，料集资额最少达10亿美元（约78亿港元）。

因应台风而延至昨日挂牌的集信国控（08629），股价高见12.88元，较上市价9.9元，高出30.1%；收市报9.5元，较上市价跌4.04%，一手500股，不计手续费，每手账面蚀200元。

（转自：信报手笔）

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